Träume, Wünsche und eine finanzielle Absicherung müssen langfristig geplant werden.
Vermögensverwaltung
Liquide Vermögensteile, sogenannte „bankable assets“, wie z.B. Aktien, Obligationen etc. und nicht liquide Vermögensteile, sogenannte „non-bankable assets“, wie z.B. Unternehmensbeteiligungen, Immobilienportfolios müssen laufend aktiv überwacht und bewirtschaftet werden. Eine sorgfältige und professionelle Betreuung des Vermögens des Anlegers ist daher unerlässlich.
Im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates wird unter Berücksichtigung aller Interessen, Bedürfnisse und Ziele des Anlegers ein optimales Anlageprofil erstellt. Dieses Profil ergibt sich aus einem Spannungsdreieck, das sich aus drei Einflussfaktoren zusammensetzt: den langfristigen Vermögenszielen, der Risikobereitschaft sowie dem Anlagehorizont. Die Modalitäten der Zusammenarbeit werden zwischen dem Anleger und dem Vermögensverwalter schriftlich vereinbart und auf Wunsch periodisch den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst.
Der Anleger hat die Wahl zwischen einer unabhängigen Vermögensverwaltung und einer Vermögensverwaltung durch eine Bank. Eine unabhängige Vermögensverwaltung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der Vermögensverwalter das Kundenvermögen ohne Einflussnahme Dritter und ohne produktbezogene Eigeninteressen nach eigener Überzeugung verwaltet. Er ist somit in der Wahl der Anlageprodukte nicht eingeschränkt und kann absolut neutral entscheiden.
Zudem steht für den unabhängigen Vermögensverwalter immer der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Dies wird allein schon dadurch gewährleistet, dass der monetäre Erfolg des unabhängigen Vermögensverwalters in der Regel direkt an den Nutzen für den Kunden gekoppelt ist. Die Unabhängigkeit von Bankinstituten erlaubt es dem Vermögensverwalter zudem, seine Kunden individueller und zeitintensiver zu betreuen. Der Vermögensverwalter handelt in der Regel mit einer Vollmacht im Namen des Anlegers. Das Vermögen des Kunden befindet sich auf einem Konto bei einer Depotbank.
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
- Strategische Unterstützung bei der Auswahl eines unabhängigen Vermögensverwalters
- Vermittlung von Kontakten zu Vermögensverwaltungsbanken
- Administrative Unterstützung in allen nicht vermögensverwaltungsbezogenen, ergänzenden Dienstleistungen
- Permanente Koordination von Kontakten und Verbindungen zu Vermögensverwaltern und Banken
Rechtlicher Hinweis
Bitte beachten Sie unbedingt unseren rechtlichen Hinweis zum Thema bewilligungspflichtige finanzintermediäre Tätigkeiten.
